兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē七分之二十二是无理数吗，七分之22是不是无理数)减服(fú)务(wù)器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云(yún)商(sh七分之二十二是无理数吗，七分之22是不是七分之二十二是无理数吗，七分之22是不是无理数无理数āng)在(zài)年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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